大公房產(chǎn)訊 5月17日早間，中梁控股發(fā)布公告稱，成功通過兩筆2022年5月到期與2022年7月到期合共本金7.5億美元票據(jù)的交換要約，及2023年4月到期本金2億美元票據(jù)條款修改的同意征求。
根據(jù)公告，該兩筆2022年5月到期與2022年7月到期的美元票據(jù)（交換票據(jù)）將會(huì)交換為2023年4月，2023年12月到期的新美元票據(jù)，預(yù)計(jì)于5月18日完成交易。加上2022年8月到期的本金1.5億美元票據(jù)亦已取得再融資，中梁控股已經(jīng)完成管理今年所有美元債務(wù)的到期風(fēng)險(xiǎn)。
此外，中梁控股還表示，交換要約及同意征求已于2022年5月16日下午四時(shí)正屆滿。截至經(jīng)延長屆滿期限，分別2.62億美元及3.67億美元已根據(jù)交換要約及同意征求有效提交作交換并獲接納。
待完成交換要約及同意征求后，公司將發(fā)行本金總額為2.01億美元于2023年到期的8.75%優(yōu)先票據(jù)及本金總額為4.28億美元于2023年到期的9.75%優(yōu)先票據(jù)。
中梁控股稱，公司已落實(shí)交換要約及同意征求以及同步進(jìn)行同意征求，讓本年度到期的境外債務(wù)得以有效延長到期期限，同時(shí)避免因新票據(jù)及同意票據(jù)項(xiàng)下任何交換票據(jù)欠款而出現(xiàn)若干違約事件。
不過其仍表示，包括公司在內(nèi)的中國房企所面臨的資金流動(dòng)性問題仍然相當(dāng)嚴(yán)峻。
“交換要約及同意征求旨在通過改善集團(tuán)整體財(cái)務(wù)狀況、延長債務(wù)到期情況、強(qiáng)化資產(chǎn)負(fù)債表及改善現(xiàn)金流量管理，為公司提供充足時(shí)間克服短期流動(dòng)資金困難及現(xiàn)金流壓力?；谀壳扒闆r，公司預(yù)期無法根據(jù)余下交換票據(jù)的條款適時(shí)于到期時(shí)還款。”
中梁控股于公告中稱，公司將繼續(xù)與發(fā)行在外交換票據(jù)的持有人溝通。盡管交換要約及同意征求已完成，公司促請(qǐng)余下交換票據(jù)的持有人按照與交換要約及同意征求項(xiàng)下條款大致相同的條款將余下交換票據(jù)換成新票據(jù)。
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