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              越秀地產(chǎn):以每股供股價(jià)9港元籌集83.6億港元,有息負(fù)債2022年飆升超百億

              2023-04-20 14:03:18大公房產(chǎn) 作者:廖之
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                大公房產(chǎn)訊  4月20日,越秀地產(chǎn)發(fā)布公告稱(chēng),建議透過(guò)按于供股記錄日期每持有100股現(xiàn)有股份可獲發(fā)30股供股股份的基準(zhǔn),以每股供股股份9.00港元的認(rèn)購(gòu)價(jià)進(jìn)行928,936,826股供股股份的供股,以籌集約83.60億港元(扣除開(kāi)支前),或約82.99億港元(扣除開(kāi)支后)。


              截圖自越秀地產(chǎn)公告
               
                據(jù)了解,本次供股的所得款項(xiàng)凈額擬被越秀地產(chǎn)用于大灣區(qū)、華東地區(qū)核心城市和其他重點(diǎn)省會(huì)城市的進(jìn)一步投資,并用作營(yíng)運(yùn)資金。

                越秀地產(chǎn)董事認(rèn)為,透過(guò)供股籌集長(zhǎng)期股本,以為其未來(lái)擴(kuò)展計(jì)劃提供資金,符合公司及股東的整體最佳利益。與借貸或發(fā)行債務(wù)證券不同,董事認(rèn)為,供股不會(huì)產(chǎn)生利息負(fù)擔(dān)或額外債務(wù),故為公司籌集長(zhǎng)期資金優(yōu)先選擇的辦法。供股將使所有股東能夠參與公司的未來(lái)發(fā)展并從中受益。

                假設(shè)除發(fā)行及配發(fā)供股股份外已發(fā)行股份數(shù)目于供股記錄日期或之前并無(wú)變動(dòng),則擬暫定配發(fā)的股份于公告日期相當(dāng)于公司已發(fā)行股份總數(shù)約30%,相當(dāng)于緊隨供股完成后公司已發(fā)行股份總數(shù)約23.08%。

                公告顯示,此次供股的聯(lián)席財(cái)務(wù)顧問(wèn)為星展銀行及越秀融資,供股的聯(lián)席包銷(xiāo)商為中信證券、高盛、摩根士丹利、星展銀行及中金公司。

                預(yù)期股份按連權(quán)基準(zhǔn)買(mǎi)賣(mài)的最后日期將為2023年4月28日(星期五)。股份將自2023年5月2日(星期二)起按除權(quán)基準(zhǔn)買(mǎi)賣(mài)。供股股份預(yù)期將于2023年5月15日(星期一)至2023年5月22日(星期一)(包括首尾兩日)期間以未繳股款形式在聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。

                同日,越秀地產(chǎn)公司股份于2023年4月20日上午九時(shí)起暫停買(mǎi)賣(mài),以待刊發(fā)公司內(nèi)幕消息。

                除此之外,泓景有限公司發(fā)行的23億港元于2029到期的6.10厘票據(jù)、卓裕控股有限公司發(fā)行的4億美元于2023年到期的5.375厘票據(jù)、卓??毓捎邢薰景l(fā)行的6.5億美元于2026年到期的2.80厘票據(jù)、卓??毓捎邢薰景l(fā)行的1.5億美元于2031年到期的3.80厘票據(jù)均在同一時(shí)間起于港交所暫停買(mǎi)賣(mài)。

                2023年4月20日下午一時(shí)正起,上述股份及票據(jù)恢復(fù)買(mǎi)賣(mài)。不過(guò)值得注意的是,越秀地產(chǎn)公司股份復(fù)牌后,一度重挫逾16%,截至發(fā)稿,該股跌超15%。

                年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2022年越秀地產(chǎn)的總負(fù)債為2616億元,資產(chǎn)負(fù)債率維持在75%以上。其中,流動(dòng)負(fù)債總額為1785.1億元,非流動(dòng)負(fù)債同比增長(zhǎng)46.04%至830.5億元,長(zhǎng)期借款同比增長(zhǎng)58.65%至830.5億元,

                截止2022年末,越秀地產(chǎn)的有息負(fù)債總額達(dá)到882.98億元,較2021年年末的755.34億元增長(zhǎng)了100多億元。
              責(zé)任編輯:王杰
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