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              越秀地產:以每股供股價9港元籌集83.6億港元,有息負債2022年飆升超百億

              2023-04-20 14:03:18大公房產 作者:廖之
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                大公房產訊  4月20日,越秀地產發(fā)布公告稱,建議透過按于供股記錄日期每持有100股現有股份可獲發(fā)30股供股股份的基準,以每股供股股份9.00港元的認購價進行928,936,826股供股股份的供股,以籌集約83.60億港元(扣除開支前),或約82.99億港元(扣除開支后)。


              截圖自越秀地產公告
               
                據了解,本次供股的所得款項凈額擬被越秀地產用于大灣區(qū)、華東地區(qū)核心城市和其他重點省會城市的進一步投資,并用作營運資金。

                越秀地產董事認為,透過供股籌集長期股本,以為其未來擴展計劃提供資金,符合公司及股東的整體最佳利益。與借貸或發(fā)行債務證券不同,董事認為,供股不會產生利息負擔或額外債務,故為公司籌集長期資金優(yōu)先選擇的辦法。供股將使所有股東能夠參與公司的未來發(fā)展并從中受益。

                假設除發(fā)行及配發(fā)供股股份外已發(fā)行股份數目于供股記錄日期或之前并無變動,則擬暫定配發(fā)的股份于公告日期相當于公司已發(fā)行股份總數約30%,相當于緊隨供股完成后公司已發(fā)行股份總數約23.08%。

                公告顯示,此次供股的聯席財務顧問為星展銀行及越秀融資,供股的聯席包銷商為中信證券、高盛、摩根士丹利、星展銀行及中金公司。

                預期股份按連權基準買賣的最后日期將為2023年4月28日(星期五)。股份將自2023年5月2日(星期二)起按除權基準買賣。供股股份預期將于2023年5月15日(星期一)至2023年5月22日(星期一)(包括首尾兩日)期間以未繳股款形式在聯交所買賣。

                同日,越秀地產公司股份于2023年4月20日上午九時起暫停買賣,以待刊發(fā)公司內幕消息。

                除此之外,泓景有限公司發(fā)行的23億港元于2029到期的6.10厘票據、卓??毓捎邢薰景l(fā)行的4億美元于2023年到期的5.375厘票據、卓??毓捎邢薰景l(fā)行的6.5億美元于2026年到期的2.80厘票據、卓??毓捎邢薰景l(fā)行的1.5億美元于2031年到期的3.80厘票據均在同一時間起于港交所暫停買賣。

                2023年4月20日下午一時正起,上述股份及票據恢復買賣。不過值得注意的是,越秀地產公司股份復牌后,一度重挫逾16%,截至發(fā)稿,該股跌超15%。

                年報數據顯示,2022年越秀地產的總負債為2616億元,資產負債率維持在75%以上。其中,流動負債總額為1785.1億元,非流動負債同比增長46.04%至830.5億元,長期借款同比增長58.65%至830.5億元,

                截止2022年末,越秀地產的有息負債總額達到882.98億元,較2021年年末的755.34億元增長了100多億元。
              責任編輯:王杰
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