大公房產(chǎn)訊 2月16日晚，中國(guó)金茂發(fā)布關(guān)于發(fā)行境內(nèi)公司債券的公告。公告顯示，中國(guó)金茂全資附屬公司上海金茂已于2月16日完成向?qū)I(yè)投資者發(fā)行本金為18億元的公司債券，票面利率為3.20%，債券期限為5年，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
截圖自港交所披露易公告
上海金茂表示，本期公司債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于償還回售的公司債券本金。本期公司債券發(fā)行結(jié)束后，認(rèn)購(gòu)人可按照有關(guān)主管機(jī)構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行債券質(zhì)押式回購(gòu)。
據(jù)了解，中國(guó)證監(jiān)會(huì)于1月27日簽發(fā)了“證監(jiān)許可〔2022〕239號(hào)”文注冊(cè)，上海金茂獲準(zhǔn)面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行面值總額不超過(guò)90億元（含90億元）的公司債券。本次發(fā)行的本金18億元公司債券為本次債券項(xiàng)下第一期發(fā)行。
本期債券的付息日為2023年至2027年每年的2月16日。若投資者于第3年末行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的付息日為2023年至2025年每年的2月16日。
另外，中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定顯示，上海金茂主體信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，本期債券信用等級(jí)為AAA，說(shuō)明發(fā)行人償還債務(wù)的能力極強(qiáng)，基本不受不利經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，違約風(fēng)險(xiǎn)極低。
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