大公房產(chǎn)訊  3月9日，金茂服務(wù)發(fā)布關(guān)于約1.01億股股份全球發(fā)售的公告。

 

截圖自港交所披露易公告
 

　　公告顯示，上述股份將于香港發(fā)售約1014萬股，于國際發(fā)售約9127萬股，最終發(fā)售價為每股股份8.14港元，另加1.0%經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%證監(jiān)會交易征費、0.005%聯(lián)交所交易費及0.00015%財務(wù)匯報局交易征費。于定價日(即2022年3月3日)或之前，該公司并無行使發(fā)售規(guī)模調(diào)整權(quán)，且發(fā)售規(guī)模調(diào)整權(quán)已隨即失效。因此，公司并無作出分派調(diào)整，且根據(jù)分派可配發(fā)及發(fā)行的股份數(shù)目仍為合共約1.92億股股份。

 

　　金茂服務(wù)表示，按發(fā)售價每股發(fā)售股份8.14港元計算，全球發(fā)售所得款項凈額估計約為7.60億港元。倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，我們將就超額配股權(quán)獲行使后將予發(fā)行的1521萬股發(fā)售股份收取額外所得款項凈額約1.21億港元。上述股份預(yù)計于3月10日正式在港交所發(fā)售，將以每手500股股份價格進(jìn)行售賣，股份代碼00816.HK。

 

　　另外，此次發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購。具體看，香港公開發(fā)售項下初步可供認(rèn)購的香港發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的約1.2倍。國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購，相當(dāng)于國際發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的約1.4倍。其中，香港發(fā)售股份最終數(shù)目為1014.2萬股，已分配予3358名香港公開發(fā)售項下的成功申請人，其中2425名申請人已獲分配一手發(fā)售股份，合共121.25萬股發(fā)售股份；國際發(fā)售股份最終數(shù)目為9126.95萬股，已超額分配1521.15萬股發(fā)售股份，且國際發(fā)售項下共有110名承配人。

 

　　就所得款項凈額使用，公告顯示，約55%或4.18億港元將用于有選擇地物色與從事物業(yè)管理、城市運營服務(wù)及╱或社區(qū)運營的公司的戰(zhàn)略投資及收購機(jī)會，并用于擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模；約22%或1.67億港元將用于升級智慧管理服務(wù)系統(tǒng)及智慧社區(qū)以及智慧城市解決方案的發(fā)展；約13%或9870萬港元將用于進(jìn)一步開發(fā)公司社區(qū)增值服務(wù)；約10%或7600萬港元將用于營運資金及一般企業(yè)用途。

 

　　值得注意的是，目前已有多家基石投資者參與認(rèn)購。根據(jù)與基石投資者的基石投資協(xié)議，Keltic已認(rèn)購1510萬股發(fā)售股份，康力電梯已認(rèn)購1216萬股發(fā)售股份，廣東科順已認(rèn)購755萬股發(fā)售股份，富匯資本已認(rèn)購3020萬股發(fā)售股份及千合基金已認(rèn)購1437萬股發(fā)售股份，分別占全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份的14.9%、12.0%、7.4%、29.8%及14.2%。

 

　　根據(jù)國際發(fā)售，71萬股發(fā)售股份、730萬股發(fā)售股份及1139.8萬股發(fā)售股份(分別占全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份數(shù)目的0.7%、7.2%及11.2%，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)分別配售予華夏基金管理有限公司、CSICapitalManagementLimited及華泰資本投資有限公司，均為配售指引所界定的若干聯(lián)席賬簿管理人及╱或包銷商的關(guān)聯(lián)客戶。