世茂集團(tuán)披露境外債務(wù)重組進(jìn)展,已擬備一份債權(quán)人支持協(xié)議
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大公房產(chǎn)訊 3月25日,世茂集團(tuán)控股有限公司披露了建議的境外債務(wù)重組條款,涉及世茂集團(tuán)、ShimaoPropertyHoldings(BVI)Limited(物業(yè)公司)及世茂投資控股有限公司的債務(wù)。
世茂集團(tuán)表示,經(jīng)考慮現(xiàn)行市況以及公司的預(yù)測(cè)現(xiàn)金流,并經(jīng)與境外債權(quán)人進(jìn)行廣泛的討論后,公司已擬備一份債權(quán)人支持協(xié)議,以供包括持有境外債務(wù)本金實(shí)益權(quán)益(或就貸款而言,法定及實(shí)益權(quán)益)并支持重組方案的人士與公司簽訂。
據(jù)了解,重組方案為債權(quán)人提供了四個(gè)選擇,包括短期工具、長(zhǎng)期工具、強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券以及不同工具的組合。
短期工具:計(jì)劃債權(quán)人可選擇獲得本金額相等于計(jì)劃債權(quán)人索償中計(jì)劃債權(quán)人本金額部分100%的,以短期票據(jù)或短期貸款為形式的短期工具。短期票據(jù)及短期貸款將由公司發(fā)行,年期為6年,分配予所有計(jì)劃債權(quán)人的短期票據(jù)及短期貸款的本金總額不得超過(guò)30億美元。
長(zhǎng)期工具:計(jì)劃債權(quán)人可選擇獲得本金額相等于計(jì)劃債權(quán)人索償中計(jì)劃債權(quán)人本金額部分100%的,以長(zhǎng)期票據(jù)或長(zhǎng)期貸款為形式的長(zhǎng)期工具。長(zhǎng)期票據(jù)及長(zhǎng)期貸款將由本公司發(fā)行,年期為9年,分配的本金總額不得超過(guò)40億美元。
強(qiáng)制可換股債券:本金額相等于計(jì)劃債權(quán)人選擇此選項(xiàng)的計(jì)劃債權(quán)人索償中計(jì)劃債權(quán)人本金額部分100%的,可轉(zhuǎn)換為本公司新股份的零息強(qiáng)制可換股債券。強(qiáng)制可換股債券的年期強(qiáng)制可換股債券的年期為1年。
不同工具的組合:本金總額相等于該計(jì)劃債權(quán)人的計(jì)劃債權(quán)人本金額100%的不同工具的固定組合。固定組合包括本金額相等于該計(jì)劃債權(quán)人本金額25%的短期工具(由該計(jì)劃債權(quán)人選擇以短期票據(jù)或短期貸款形式提供)、本金額相等于該計(jì)劃債權(quán)人本金額35%的長(zhǎng)期工具(由該計(jì)劃債權(quán)人選擇以長(zhǎng)期票據(jù)或長(zhǎng)期貸款形式提供)及本金額相等于該計(jì)劃債權(quán)人本金額40%的強(qiáng)制可換股債券。
另外,控股股東許榮茂先生透過(guò)其全資擁有公司向世茂集團(tuán)提供本金總額39.63億港元的貸款,以及向公司附屬公司提供本金總額38.39億港元的貸款??毓晒蓶|將把本金額6億美元的未償還股東貸款交換為本金額6億美元的新長(zhǎng)期票據(jù)及未償還股東貸款本金總額減去6億美元交換為等價(jià)本金額的強(qiáng)制可換股債券。
責(zé)任編輯:王杰
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