大公房產(chǎn)訊  3月25日，世茂集團(tuán)控股有限公司披露了建議的境外債務(wù)重組條款，涉及世茂集團(tuán)、ShimaoPropertyHoldings(BVI)Limited（物業(yè)公司）及世茂投資控股有限公司的債務(wù)。

　　世茂集團(tuán)表示，經(jīng)考慮現(xiàn)行市況以及公司的預(yù)測(cè)現(xiàn)金流，并經(jīng)與境外債權(quán)人進(jìn)行廣泛的討論后，公司已擬備一份債權(quán)人支持協(xié)議，以供包括持有境外債務(wù)本金實(shí)益權(quán)益（或就貸款而言，法定及實(shí)益權(quán)益）并支持重組方案的人士與公司簽訂。

　　據(jù)了解，重組方案為債權(quán)人提供了四個(gè)選擇，包括短期工具、長(zhǎng)期工具、強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券以及不同工具的組合。

　　短期工具：計(jì)劃債權(quán)人可選擇獲得本金額相等于計(jì)劃債權(quán)人索償中計(jì)劃債權(quán)人本金額部分100%的，以短期票據(jù)或短期貸款為形式的短期工具。短期票據(jù)及短期貸款將由公司發(fā)行，年期為6年，分配予所有計(jì)劃債權(quán)人的短期票據(jù)及短期貸款的本金總額不得超過(guò)30億美元。

　　長(zhǎng)期工具：計(jì)劃債權(quán)人可選擇獲得本金額相等于計(jì)劃債權(quán)人索償中計(jì)劃債權(quán)人本金額部分100%的，以長(zhǎng)期票據(jù)或長(zhǎng)期貸款為形式的長(zhǎng)期工具。長(zhǎng)期票據(jù)及長(zhǎng)期貸款將由本公司發(fā)行，年期為9年，分配的本金總額不得超過(guò)40億美元。

　　強(qiáng)制可換股債券：本金額相等于計(jì)劃債權(quán)人選擇此選項(xiàng)的計(jì)劃債權(quán)人索償中計(jì)劃債權(quán)人本金額部分100%的，可轉(zhuǎn)換為本公司新股份的零息強(qiáng)制可換股債券。強(qiáng)制可換股債券的年期強(qiáng)制可換股債券的年期為1年。

　　不同工具的組合：本金總額相等于該計(jì)劃債權(quán)人的計(jì)劃債權(quán)人本金額100%的不同工具的固定組合。固定組合包括本金額相等于該計(jì)劃債權(quán)人本金額25%的短期工具（由該計(jì)劃債權(quán)人選擇以短期票據(jù)或短期貸款形式提供）、本金額相等于該計(jì)劃債權(quán)人本金額35%的長(zhǎng)期工具（由該計(jì)劃債權(quán)人選擇以長(zhǎng)期票據(jù)或長(zhǎng)期貸款形式提供）及本金額相等于該計(jì)劃債權(quán)人本金額40%的強(qiáng)制可換股債券。

　　另外，控股股東許榮茂先生透過(guò)其全資擁有公司向世茂集團(tuán)提供本金總額39.63億港元的貸款，以及向公司附屬公司提供本金總額38.39億港元的貸款?？毓晒蓶|將把本金額6億美元的未償還股東貸款交換為本金額6億美元的新長(zhǎng)期票據(jù)及未償還股東貸款本金總額減去6億美元交換為等價(jià)本金額的強(qiáng)制可換股債券。