大公房產(chǎn)訊 11月2日,金科股份發(fā)布公告稱,因宏觀經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)環(huán)境及融資環(huán)境疊加影響,公司流動性出現(xiàn)階段性緊張,截至本公告日,公司仍未能按期足額兌付2020年度第一期中期票據(jù)(債券簡稱:20金科地產(chǎn)MTN001)應付本息,從而構(gòu)成違約。公司將積極與持有人溝通后續(xù)處置方案。
據(jù)了解,“20金科地產(chǎn)MTN001”的發(fā)行金額為10億元,期限為2+2年,債項余額為10億元,票面利率為5.58%。
值得注意的是,今年7月,興業(yè)銀行曾發(fā)布關(guān)于該票據(jù)第一次持有人決議公告。公告顯示,該會議共審議三項議案,分別為《關(guān)于豁免本次持有人會議召集、召開、表決程序的相關(guān)時限要求的議案》《關(guān)于變更“20金科地產(chǎn)MTN001”發(fā)行條款的議案》《關(guān)于取消“應急事件”、“交叉保護條款”、“事先承諾條款”以及“控制權(quán)變更條款”相關(guān)義務的議案》。
其中,獲得表決通過的議案二《關(guān)于變更“20金科地產(chǎn)MTN001”發(fā)行條款的議案》提出了對“20金科地產(chǎn)MTN001”本息償付安排。議案提出,金科股份于2022年7月30日按照原票面利率支付“20金科地產(chǎn)MTN001”自2021年7月30日(含)至2022年7月30日(不含)期間的利息;于2022年7月30日起的12個月內(nèi)分期兌付本金且利隨本清,展期期間票面利率保持不變。
此外,議案二還提出增加“20金科地產(chǎn)MTN001”的擔保措施。發(fā)行人將以“宜昌云璽臺項目”的項目公司宜昌金宏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司49%的股權(quán)、“南昌博翠天下項目”的項目公司江西中農(nóng)房投資置業(yè)有限公司33%的股權(quán)以及前述股權(quán)對應的全部收益為“20金科地產(chǎn)MTN001”提供質(zhì)押擔保,“20金科地產(chǎn)MTN001”持有人授權(quán)興業(yè)銀行重慶分行為債權(quán)代理人。
而對于此次未能按期足額兌付公司中期票據(jù)情況,金科股份表示,做出這一艱難決定,是為了緩解公司目前面臨的流動性受限局面,更好推進“保交樓、保生產(chǎn)、保穩(wěn)定、促轉(zhuǎn)型升級”工作,穩(wěn)定公司經(jīng)營大盤,促進公司逐步實現(xiàn)良性循環(huán),最大程度保障客戶、員工、債權(quán)人、合作方等利益相關(guān)方的權(quán)益。
據(jù)了解,截至今年10月,金科股份累計完成交付199個批次,住宅交樓超6萬戶,交付面積約1019萬平方米。截至三季度末,金科股份累計獲批國家及地方政府專項借款資金額度約12億元,其中近6億元可用資金已撥付至項目公司。
金科股份方面稱,未來一段時間仍將把“保交樓”作為公司經(jīng)營管理的首要任務,通過差異化鋪排復工方案、建立復工復產(chǎn)監(jiān)控機制、實行專款專用全力保交付。
不過,金科股份仍面臨較大有息負債規(guī)模。2022年三季報顯示,金科股份有息負債約為659.99億元。