大公房產(chǎn)訊  9月27日，金科智慧服務(wù)集團股份有限公司發(fā)布聯(lián)合公告稱，中國國際金融香港證券有限公司為及代表要約人提出自愿性有條件全面現(xiàn)金要約以收購公司全部要約股份。

 

　　公告顯示，要約人董事會和董事會聯(lián)合宣布，中金將為及代表要約人提出自愿性有條件全面現(xiàn)金要約以收購全部要約股份。

 

　　要約人ThematicBridgeInvestmentPte.Ltd.，是一家于新加坡注冊成立的投資控股有限責任公司，由博裕的附屬公司（作為有關(guān)基金的普通合伙人）管理的基金控制。其最終控股股東為博裕。

 

　　于本公告日期，要約人及其一致行動人士在約3.46億股股份中擁有權(quán)益，約占公司已發(fā)行股本總額的53.05%；及博裕集團擁有約1.48億股股份，約占公司已發(fā)行股本總額的22.69%。

 

　　基于每股要約股份12.00港元的要約價以及于本公告日期已發(fā)行股份為6.53億股計算，金科服務(wù)的全部已發(fā)行股本價值為78.34億港元。每股要約股份12.00港元的要約價較2022年9月7日（即最后交易日）在港交所所報每股股份9.02港元的收市價溢價約33.04%。除上述股份外，金科服務(wù)于本公告日期并無其他有關(guān)證券。

 

　　于9月27日，假設(shè)已發(fā)行股份或要約股份數(shù)目自本公告日期起至要約截止時止無任何變動，且有關(guān)全部要約股份的要約獲接納，則就要約項下的全部要約股份將向股東支付的最高現(xiàn)金代價總額為47.63億港元。

 

　　另外，要約人已接獲BoyuCapitalFundV出具的日期為2022年9月26日具約束力的股權(quán)承諾函，據(jù)此，BoyuCapitalFundV已同意向要約人提供資金，以支付要約項下的總代價以及與要約有關(guān)且應(yīng)由要約人支付的費用和支出。

 

　　事實上，金科服務(wù)曾于2021年下半年就宣布了與博裕資本之間一筆交易對價約37.34億港元的買賣。該次交易完成后，金科集團向博裕旗下投資主體公司轉(zhuǎn)讓了其所持的金科服務(wù)22%股份。交易完成后，博裕資本成為金科服務(wù)的第二大股東，金科股份持有金科服務(wù)30.33%的股份，是第一大股東及控股股東。

 

　　除此之外，金科服務(wù)在公告中還提到了關(guān)于恢復公司股份買賣的信息。公告稱，應(yīng)金科服務(wù)要求，股份已自2022年9月8日上午九時正（香港時間）起暫停于聯(lián)交所買賣。目前，金科服務(wù)已向港交所申請其股份自2022年9月27日下午一時正起在聯(lián)交所恢復買賣。