大公房產(chǎn)訊 11月2日,世茂服務(wù)控股有限公司發(fā)布公告稱,已于2021年10月22日完成配售現(xiàn)有股份及以先舊后新方式認(rèn)購新股份,及公司一家全資附屬公司完成發(fā)行可換股債券,合共1.15億股配售股份,每股15.18港元,已由配售代理根據(jù)配售及認(rèn)購協(xié)議的條款及條件成功配售予不少于六名承配人。
公告還稱,由于認(rèn)購事項(xiàng)的所有條件均已達(dá)成,認(rèn)購事項(xiàng)已于2021年11月2日完成。認(rèn)購股份占于配售事項(xiàng)及認(rèn)購事項(xiàng)完成后擴(kuò)大的已發(fā)行股份總數(shù)約4.64%(不計(jì)及因轉(zhuǎn)換任何債券而可能發(fā)行的任何股份)。配售事項(xiàng)及認(rèn)購事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除費(fèi)用及開支)約為17.35億港元。
同時(shí),債券認(rèn)購協(xié)議的所有條件均已達(dá)成。債券認(rèn)購協(xié)議已于2021年11月2日完成,且本金額31.1億港元的債券已發(fā)行予債券持有人。債券發(fā)行所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除費(fèi)用及開支)約為30.85億港元。
認(rèn)購事項(xiàng)及債券發(fā)行所得款項(xiàng)擬定用途為:潛在并購占80%,約38.56億港元;業(yè)務(wù)擴(kuò)展占10%,約4.82億港元;一般營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途占10%,約4.82億港元。
據(jù)統(tǒng)計(jì),世茂服務(wù)通過股份配售及發(fā)行債券合計(jì)籌資約48.2億港元。
世茂服務(wù)稱,因應(yīng)當(dāng)前物業(yè)管理服務(wù)行業(yè)的收購浪潮,本公司已識(shí)別若干重大并購機(jī)會(huì)預(yù)計(jì)將于2021年第四季度進(jìn)行。
此前的10月20日,世茂服務(wù)曾公告兩件事,其一以每股15.8港元的價(jià)格配售1.15億股,所得凈額約為17.35億港元;其二發(fā)行總額為31.1億港元的可換股債券。
財(cái)報(bào)顯示,2021年上半年,世茂服務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入42.34億元,同比增長171%;歸母凈利潤5.78億元,同比增長136%。截至6月末,其手中的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為56.216億元,期內(nèi)還有40.714億元上市募集資金尚未使用。