大公房產(chǎn)訊  近日，世茂集團控股有限公司（以下簡稱為“世茂集團”）發(fā)布公告顯示，截至2024年12月13日，持有范圍內(nèi)債務(wù)本金額80.72%的計劃債權(quán)人已透過加入債權(quán)人支持協(xié)議或同意加入債權(quán)人支持協(xié)議來表明對建議重組的支持。

 

　　根據(jù)建議重組的條款，計劃債權(quán)人將選擇及/或根據(jù)重新分配機制，獲提供可轉(zhuǎn)換為世茂集團新股份的零息強制可換股債券，作為重組代價。同時，計劃債權(quán)人將獲提供四個選項，以供選擇作為重組代價。四個選項包括：以短期票據(jù)或短期貸款形式發(fā)行的短期工具，以長期票據(jù)或長期貸款形式發(fā)行的長期工具；可轉(zhuǎn)換為本公司新股份的零息強制可換股債券；不同工具的組合。

 

　　此外，世茂集團控股股東透過其全資擁有的公司向本公司提供本金總額39.63億港元的貸款，以及向本公司附屬公司提供本金總額38.39億港元的貸款?？毓晒蓶|票據(jù)的期限為9.5年，利息每半年按未償還本金額以年利率2.0%累計，并僅以實物形式支付。

 

　　根據(jù)建議重組，該等股東貸款的其中6億美元未償還本金額將交換為控股股東票據(jù)，及未償還股東貸款本金總額的結(jié)余將交換為控股股東強制可換股債券。

 

　　待重組生效日期落實后，世茂集團將向選擇及或獲分配強制可換股債券作重組代價的計劃債權(quán)人發(fā)行強制可換股債券。強制可換股債券轉(zhuǎn)換股份將根據(jù)于股東特別大會上向股東尋求的特別授權(quán)予以發(fā)行。

 

　　此外，為促進建議重組，世茂集團董事會建議通過增設(shè)額外200億股未發(fā)行股份，將公司的法定股本由5億港元（分為50億股股份）增加至25億元港元（分為250億股股份）。建議增加本公司法定股本須待股東以普通決議案方式批準(zhǔn)，方可作實。

 

　　世茂集團方面表示，該建議重組計劃為公司去杠桿，提供充足的財務(wù)靈活性及足夠的運營空間以穩(wěn)定業(yè)務(wù)，及保障所有持份者的權(quán)利及權(quán)益并實現(xiàn)其價值最大化。公司將通過計劃來實施建議重組，計劃一經(jīng)生效，計劃債權(quán)人范圍內(nèi)債務(wù)項下的所有債權(quán)將獲免除及取消，計劃債權(quán)人將被禁止就其在范圍內(nèi)債務(wù)中所占部分向本公司提出任何申索。