大公房產(chǎn)訊企業(yè)預(yù)警通平臺(tái)信息顯示,10月11日,中國(guó)奧園集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"中國(guó)奧園")發(fā)布公告稱,公司正根據(jù)重組支持協(xié)議所附條款書推進(jìn)重組方案,相關(guān)聆訊時(shí)間定在2023年10月31日舉行。
公告顯示,重組方案將通過(guò)一系列相互關(guān)聯(lián)及互為條件的安排計(jì)劃實(shí)施。為此,中國(guó)奧園及其直接全資附屬公司AddHeroHoldingsLimited(以下簡(jiǎn)稱"AddHero")已各自向香港特別行政區(qū)法院及其注冊(cè)所在司法權(quán)區(qū)申請(qǐng)召開計(jì)劃債權(quán)人相關(guān)會(huì)議的許可,以考慮及酌情批準(zhǔn)重組計(jì)劃的各項(xiàng)計(jì)劃。
據(jù)悉,中國(guó)奧園就該計(jì)劃所申請(qǐng)的召開聆訊定于10月31日,而AddHero就該重組計(jì)劃所申請(qǐng)的召開聆訊定于10月31日及11月2日。
近年來(lái),中國(guó)奧園陷入流動(dòng)性困境。財(cái)報(bào)顯示,2021全年該公司營(yíng)業(yè)收入為500.22億元,同比降低26.22%,凈利潤(rùn)為-354.88億元;2022全年?duì)I業(yè)收入為187.11億元,同比降低62.59%,凈利潤(rùn)為-84.96億元;2023年中營(yíng)業(yè)收入為109.41億元,同比上升25.11%,凈利潤(rùn)為-28.96億元。
于2023年7月2日晚間,中國(guó)奧園發(fā)布公告稱,公司于6月30日與境外若干優(yōu)先票據(jù)持有人組成的債權(quán)人小組,就公司境外債務(wù)全面重組方案的主要條款達(dá)成協(xié)議。本次境外重組包括部分債轉(zhuǎn)股和永續(xù)債,如達(dá)成將大幅改善奧園的資產(chǎn)負(fù)債表情況。
根據(jù)重組方案公告顯示,協(xié)議安排債權(quán)人放棄協(xié)議安排中所涉及公司和集團(tuán)境外子公司的債務(wù),但預(yù)期將獲得的融資工具包括AddHero擬發(fā)行共計(jì)18億美元新債務(wù)工具(AddHero票據(jù))以及中國(guó)奧園擬發(fā)行的5億美元新債務(wù)工具、10億股普通股、1.43億美元無(wú)息強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券、16億美元永續(xù)債。
中國(guó)奧園方面表示,強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債及永續(xù)債發(fā)行后預(yù)期將作為中國(guó)奧園"權(quán)益"入賬。連同方案中的債轉(zhuǎn)股,若重組方案完成,上市公司的凈資產(chǎn)將顯著增加不低于36億美元,資產(chǎn)負(fù)債率則顯著改善,使公司實(shí)現(xiàn)輕裝上陣。同時(shí),公司將開源節(jié)流,確保項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)和順利交付,加快銷售回款。
通過(guò)財(cái)報(bào)可以看到,截至2022年12月31日,中國(guó)奧園流動(dòng)負(fù)債2392.34億元,非流動(dòng)負(fù)債128.29億元,負(fù)債總額2520.63億元。截至2023年6月30日,中國(guó)奧園流動(dòng)負(fù)債2334.7億元,非流動(dòng)負(fù)債88.83億元,負(fù)債總額2423.53億元。