公告顯示，重組方案將通過一系列相互關(guān)聯(lián)及互為條件的安排計劃實施。為此，中國奧園及其直接全資附屬公司AddHeroHoldingsLimited（以下簡稱"AddHero"）已各自向香港特別行政區(qū)法院及其注冊所在司法權(quán)區(qū)申請召開計劃債權(quán)人相關(guān)會議的許可，以考慮及酌情批準(zhǔn)重組計劃的各項計劃。

 

　　據(jù)悉，中國奧園就該計劃所申請的召開聆訊定于10月31日，而AddHero就該重組計劃所申請的召開聆訊定于10月31日及11月2日。

　　近年來，中國奧園陷入流動性困境。財報顯示，2021全年該公司營業(yè)收入為500.22億元，同比降低26.22%，凈利潤為-354.88億元；2022全年營業(yè)收入為187.11億元，同比降低62.59%，凈利潤為-84.96億元；2023年中營業(yè)收入為109.41億元，同比上升25.11%，凈利潤為-28.96億元。

 

　　于2023年7月2日晚間，中國奧園發(fā)布公告稱，公司于6月30日與境外若干優(yōu)先票據(jù)持有人組成的債權(quán)人小組，就公司境外債務(wù)全面重組方案的主要條款達成協(xié)議。本次境外重組包括部分債轉(zhuǎn)股和永續(xù)債，如達成將大幅改善奧園的資產(chǎn)負債表情況。

　　根據(jù)重組方案公告顯示，協(xié)議安排債權(quán)人放棄協(xié)議安排中所涉及公司和集團境外子公司的債務(wù)，但預(yù)期將獲得的融資工具包括AddHero擬發(fā)行共計18億美元新債務(wù)工具（AddHero票據(jù)）以及中國奧園擬發(fā)行的5億美元新債務(wù)工具、10億股普通股、1.43億美元無息強制可轉(zhuǎn)換債券、16億美元永續(xù)債。

 

　　中國奧園方面表示，強制可轉(zhuǎn)換債及永續(xù)債發(fā)行后預(yù)期將作為中國奧園"權(quán)益"入賬。連同方案中的債轉(zhuǎn)股，若重組方案完成，上市公司的凈資產(chǎn)將顯著增加不低于36億美元，資產(chǎn)負債率則顯著改善，使公司實現(xiàn)輕裝上陣。同時，公司將開源節(jié)流，確保項目的開發(fā)建設(shè)和順利交付，加快銷售回款。

 

　　通過財報可以看到，截至2022年12月31日，中國奧園流動負債2392.34億元，非流動負債128.29億元，負債總額2520.63億元。截至2023年6月30日，中國奧園流動負債2334.7億元，非流動負債88.83億元，負債總額2423.53億元。