大公房產(chǎn)訊 3月10日，旭輝控股集團披露境外流動資金狀況的全面解決方案最新情況。
公告顯示，此前于2022年11月公告所述，旭輝控股集團為解決當前的困難，致力推進一個專業(yè)、高效和公平的進程以探索全面解決方案，首兩個階段為成立債權人團體及準備包括全面獨立業(yè)務審核在內(nèi)的資料。
目前，協(xié)調(diào)委員會及債券持有人小組均已成立，旭輝控股集團與債權人團體或顧問正持續(xù)進行具建設性的討論，務求協(xié)助彼等評估該公司的整體債務狀況，并了解彼等的關注點、訴求及對后續(xù)工作的期望。
為向債權人提供共同的資訊平臺，旭輝控股已聘請德安華擔任獨立財務顧問，在對債權人負有謹慎責任的基礎上，對該集團進行獨立業(yè)務審核及清算分析，并預計將盡快且不晚于2023年3月31日與債券持有人小組或顧問展開討論。
根據(jù)公告可知，旭輝控股集團境外債重組初步指示性關鍵條款包括：
?。?）不削減本金額。該公司預期，債權人不會被要求接受削減欠付彼等的債務的任何本金額。
?。?）股權化選擇。全面解決方案可能包含選擇權，允許部分或全部債權人自愿將其部分債務轉換為公司股權或可換股債券。
?。?）減少以現(xiàn)金支付的利息。公司需要將利息負擔減少至一個可合理承擔的數(shù)額，以允許公司恢復至一個長期財務穩(wěn)定的狀況。公司預期于初期，利息將部分以現(xiàn)金支付，亦可能部分以實物支付。
?。?）到期日。公司債務的本金分期償還及到期日預期將延長至全面解決方案全面實施當日起計不超過7年。
?。?）前置款項/費用。公司預期將以償還部分本金及/或同意費的形式，向債權人支付若干前置款項。
?。?）增信。公司正在制定方案，向其債權人提供適當及切實可行的增信。
同時，旭輝方面稱，該等條款可能會發(fā)生變動，尤其是可能會于該公司及專業(yè)顧問作進一步考慮及/或與協(xié)調(diào)委員會、債券持有人小組及其專業(yè)顧問討論后予以修改。該公司尚未與任何人士就該等指示性關鍵條款達成一致。
在公告中，旭輝控股集團還披露了盈利警告及最新業(yè)務情況。公告顯示，旭輝預計2022年度將錄得虧損介于130億元-140億元，股東權益應占核心虧損凈額51億元-56億元。截至2022年12月31日，集團現(xiàn)金及銀行結余總額約為205億元。
對于業(yè)績下降，旭輝方面解釋稱，主要由于受2022年中國房地產(chǎn)行業(yè)整體經(jīng)營情況不佳以及疫情影響：房屋交付下跌，令銷售物業(yè)已確認收入和溢利減少；對物業(yè)項目計提的減值撥備增加；人民幣兌美元貶值引致匯兌虧損；以及投資物業(yè)公平值錄得虧損。
于2022年，旭輝控股集團交付約9萬套住宅單位，于2023年首2個月交付近1萬個住宅單位。集團表示，在不影響交付及正常運營的前提下，亦將繼續(xù)采取合適的措施以減省成本及提升營運效率。
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