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              3億H股配售完成!深鐵持股比例稀釋至27.18%,萬科計劃重啟投資布局

              2023-03-09 22:29:21大公房產(chǎn) 作者:江舟舟
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                大公房產(chǎn)訊 3月9日晚間,萬科企業(yè)發(fā)布公告稱,公司已于2023年3月9日,以每股H股13.05港元的配售價,向不少于6名承配人配發(fā)及發(fā)行總數(shù)為3億股新H股,分別占經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴大后之公司全部已發(fā)行H股約13.60%及全部已發(fā)行股本約2.51%。
               
                據(jù)了解,此次配售所得款項總額約為39.15億港元,扣減所有相關(guān)成本及費用(包括傭金及律師費用)后,配售所得款項凈額總額約為39.03億港元(約人民幣34.64億元)。其中,60%資金將用于償還本公司的境外債務(wù)性融資,剩余40%資金將用于補充公司營運資金。
               
                本次配售完成后,萬科企業(yè)已發(fā)行股份總數(shù)由11,630,709,471股增加至11,930,709,471股,其中已發(fā)行H股總數(shù)1,906,512,938股增加至2,206,512,938股,已發(fā)行A股的數(shù)量保持不變,仍為9,724,196,533股。
               
               
                不過,由于公司總股本增加,萬科持股5%以上股東深鐵集團、盈安合伙及其一致行動人雖然持股數(shù)量不變,但持股比例被動稀釋。
               
                據(jù)悉,目前深鐵集團持有萬科企業(yè)股份3,242,810,791股,本次配售前占總股本27.88%,本次配售后占總股本27.18%;盈安合伙及其一致行動人持有萬科企業(yè)股份585,985,518股,本次配售前占總股本5.04%,本次配售后占總股本4.91%。
               
               
                值得注意的是,3月8日萬科召開臨時股東大會。會上,有投資者質(zhì)疑萬科為何要在當前股價破凈值的時間點發(fā)行H股?彼時萬科總裁兼首席執(zhí)行官祝九勝回應(yīng)稱,選擇在這個時間點發(fā)行H股主要有兩方面的考慮:一是萬科認為一、二線城市出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性的機會,啟動新的一輪布局也會有比較好的兌現(xiàn),有好的業(yè)績預(yù)期;二是從增發(fā)資金的用途角度來看,H股拿到的資金60%用于置換原有的借款,剩下40%用于補充流動性,相對A股募資而言,H股拿到的資金在使用上更靈活一些。
               
                祝九勝指出:“過去一年,境外融資特別是美元升息較快,目前境外貸款利率達到5.3%左右的水平,比曾經(jīng)的3個多點提高了很多,選擇在此時發(fā)行H股也是希望置換部分境外債務(wù)性融資,降低財務(wù)費用。”
               
                “我們不是因為缺錢增發(fā)的H股,而是希望利用銀行與萬科簽訂8000多億元的授信額度機會多拿一點錢;同時公司管理層也看到部分一二線城市出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性的機會,重新啟動投資布局應(yīng)該能帶來較好的兌現(xiàn)。”祝九勝稱。
               
                事實上,在發(fā)行H股前,萬科還曾于2月12日公布A股定增預(yù)案,擬募集資金總額不超過150億元。3月8日,萬科公告了此次A股定增投票結(jié)果,所有議案以高于90%的的同意票通過。
               
                對于此次A股增發(fā),股東大會上也有投資者詢問萬科會否像H股一樣低價發(fā)行?祝九勝當時稱,將以更慎重的態(tài)度在價格、時機等因素上反復(fù)權(quán)衡,爭取到股東的滿意度。他表示:“低價定增對股權(quán)的攤薄是短期現(xiàn)象,長期還是看能不能創(chuàng)造價值,如果創(chuàng)造價值的條件都具備,還是能得到股東的理解。”
               
                “A股和H股增發(fā)的規(guī)則不一樣,H股就像泡普洱茶,A股就像泡綠茶。”祝九勝表示,“從資債結(jié)構(gòu)的情況來看,債權(quán)類的資金比作水,股權(quán)類的資金比作茶,茶和水的比例一定要合適。債權(quán)性資金增加后,股權(quán)性資金顯得不是很足,公司希望能形成良好的資債結(jié)構(gòu)。”
               
                財報顯示,截止2022年9月末,萬科的短期借款為42億元,一年內(nèi)到期的非流動負債626.93億元。與此同時,公司貨幣資金為1188.3億元,暫時能夠覆蓋短期債務(wù)。
               
                股東大會上,萬科集團財務(wù)負責人韓慧華也表示了對公司未來償債能力的信心:“盡管萬科最近融資動作比較多,但得益于萬科多年在財務(wù)上長期堅持的穩(wěn)健策略,萬科的資金安全不存在任何問題。”
               
                不過從財務(wù)數(shù)據(jù)來看,萬科的應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款并不少。截止2022年9月末,萬科的應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款為2998.21億元,合同負債為5365.08億元。
               
                另外值得一提的是,萬科的實際銷售情況也并不樂觀。2022年,萬科實現(xiàn)合同銷售面積2630.0萬平方米,合同銷售金額4169.7億元,分別同比下滑30.9%和33.6%。
               
                進入2023年,公司銷售下滑趨勢仍未改善。今年1月,萬科實現(xiàn)合同銷售面積167.3萬平方米,合同銷售金額286.3億元,同比分別下滑20.6%和19.6%,環(huán)比分別下滑41.7%和28%。
               
                實際上,自春節(jié)以來,樓市已經(jīng)出現(xiàn)一些回暖跡象。
               
                根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),1月70個大中城市新房價格環(huán)比上漲城市數(shù)量達到36個,自2021年9月以來首次超過下降城市數(shù)。不少一二線城市二手房價格漲幅更為明顯,市場活躍度持續(xù)提升。
               
                湘財證券指出,由于春節(jié)前房企推盤較少,新房供應(yīng)維持低位,而隨著節(jié)后供應(yīng)增加,積壓的改善及剛性需求逐步釋放。若3月“小陽春”如期而至,樓市復(fù)蘇基礎(chǔ)將進一步夯實,需求端復(fù)蘇將有望繼續(xù)推動板塊估值修復(fù)。
               
              責任編輯:江舟舟
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