大公房產(chǎn)訊 3月2日，萬科企業(yè)發(fā)布公告稱，公司于3月2日與配售代理訂立協(xié)議，向不少于六名承配人（包括專業(yè)投資者、機構(gòu)投資者或其他投資者）配售3億新H股。此次配售價為每股H股13.05港元，配股凈籌資39.03億港元。

 

　　根據(jù)公告，配股股份分別占萬科于公告日期全部現(xiàn)有已發(fā)行H股及全部現(xiàn)有已發(fā)行股本約15.74%及2.58%；且分別占萬科經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴大后的全部已發(fā)行H股及全部已發(fā)行股本約13.60%及2.51%。萬科董事會認為，本次配售將增強集團的財務狀況。

 

 

　　截至3月1日收盤，萬科H股報收13.38港元。相較報收價，此次配售價折讓約6.12%。萬科表示，配售價乃由公司及配售代理經(jīng)參考H股最近市價及目前市場情況后公平協(xié)商厘定。董事認為，配售價公平合理，且該配售符合公司及股東的整體利益。

 

　　據(jù)了解，萬科此次配售所得款項總額預計約為39.15億港元，配售所得款項凈額總額（扣減所有相關(guān)成本及費用，包括傭金及律師費用后）預計約為39.03億港元。其中60%資金將用于償還本公司的境外債務性融資，剩余40%資金將用于補充公司營運資金。

 

　　同時，萬科承諾本次募集資金將不會用于境內(nèi)新增住宅開發(fā)項目。

 

　　根據(jù)公告，隨交割日完成配售后，深圳市地鐵集團有限公司將持有萬科全部已發(fā)行股本總額約27.18%；承配人占萬科已發(fā)行股本總額的2.51%；其他H股公眾股東持股15.98%；其他A股公眾股東持股54.33%。

 

　　事實上，這已經(jīng)是萬科第二次實施股權(quán)再融資計劃。自去年年底“第三支箭”射出以來，房地產(chǎn)企業(yè)A股、H股再融資重啟，以萬科、保利發(fā)展為代表的的民營、國資房企均提出定增預案。

 

　　此前2月12日，萬科A宣布了房企股權(quán)再融資重啟后規(guī)模最大的A股定增方案，擬向不超過35名特定對象非公開發(fā)行股票，發(fā)行數(shù)量將不超過11億股，募集資金總額不超過150億元，扣除發(fā)行費用后將全部用于公司旗下11個房地產(chǎn)開發(fā)項目和補充流動資金。

 

　　在萬科去年12月舉辦的2022年第一次臨時股東大會上，萬科總裁祝九勝稱，我們做股權(quán)融資是要優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，同時還要降低融資成本。一個公司要發(fā)展下去，既需股權(quán)資金，也需要債權(quán)資金，兩者要形成合適比例才能形成比較好的資債結(jié)構(gòu)。

 

　　萬科董事會主席郁亮則表示，政策面向好的力度、廣度全面超出預期。這幾個月下來，微光正在變成曙光。

 

　　據(jù)中指研究院統(tǒng)計，2023年1-2月，TOP100房企銷總額為9841.1億元，同比下降4.8%，較去年同期降幅大幅收窄29.2個百分點。在價格方面，2月百城新建住宅平均價格為16174元/平方米，環(huán)比持平，止住“7連跌”態(tài)勢。

 

　　中銀國際指出，政策有望持續(xù)促進行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，部分企業(yè)資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)有望改善。目前房地產(chǎn)銷售仍處于逐步復蘇階段，二手房、新房依次復蘇，準一線城市內(nèi)優(yōu)質(zhì)住房的需求率先復蘇，二三線城市優(yōu)質(zhì)住房需求呈現(xiàn)回暖趨勢，優(yōu)質(zhì)住房需求的復蘇有望在后續(xù)帶動剛性住房需求。

 

　　不過中信證券認為，融資渠道分化帶來拿地分化，進而造成貨值和銷售分化，這種態(tài)勢仍將持續(xù)。土地市場仍未明顯好轉(zhuǎn)，一線之外的區(qū)域土地成交清淡。決定拿地熱情的并非只有銷售，更有企業(yè)融資通暢與否。信用復蘇需要時間，且即便復蘇，預期也難回歸2021年之前態(tài)勢。其預計，很多企業(yè)未來仍不得不克制拿地，積極縮表。

 

　　中信證券表示，未來房地產(chǎn)市場最關(guān)鍵的事件，除了銷售的復蘇，更是競爭格局的變化。一部分企業(yè)憑借便利的融資條件，有望維持更好的銷售表現(xiàn)和盈利能力。