大公房產(chǎn)訊 3月2日,萬科企業(yè)發(fā)布公告稱,公司于3月2日與配售代理訂立協(xié)議,向不少于六名承配人(包括專業(yè)投資者、機構(gòu)投資者或其他投資者)配售3億新H股。此次配售價為每股H股13.05港元,配股凈籌資39.03億港元。
根據(jù)公告,配股股份分別占萬科于公告日期全部現(xiàn)有已發(fā)行H股及全部現(xiàn)有已發(fā)行股本約15.74%及2.58%;且分別占萬科經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴大后的全部已發(fā)行H股及全部已發(fā)行股本約13.60%及2.51%。萬科董事會認為,本次配售將增強集團的財務狀況。
截至3月1日收盤,萬科H股報收13.38港元。相較報收價,此次配售價折讓約6.12%。萬科表示,配售價乃由公司及配售代理經(jīng)參考H股最近市價及目前市場情況后公平協(xié)商厘定。董事認為,配售價公平合理,且該配售符合公司及股東的整體利益。
據(jù)了解,萬科此次配售所得款項總額預計約為39.15億港元,配售所得款項凈額總額(扣減所有相關(guān)成本及費用,包括傭金及律師費用后)預計約為39.03億港元。其中60%資金將用于償還本公司的境外債務性融資,剩余40%資金將用于補充公司營運資金。
同時,萬科承諾本次募集資金將不會用于境內(nèi)新增住宅開發(fā)項目。
根據(jù)公告,隨交割日完成配售后,深圳市地鐵集團有限公司將持有萬科全部已發(fā)行股本總額約27.18%;承配人占萬科已發(fā)行股本總額的2.51%;其他H股公眾股東持股15.98%;其他A股公眾股東持股54.33%。
事實上,這已經(jīng)是萬科第二次實施股權(quán)再融資計劃。自去年年底“第三支箭”射出以來,房地產(chǎn)企業(yè)A股、H股再融資重啟,以萬科、保利發(fā)展為代表的的民營、國資房企均提出定增預案。
此前2月12日,萬科A宣布了房企股權(quán)再融資重啟后規(guī)模最大的A股定增方案,擬向不超過35名特定對象非公開發(fā)行股票,發(fā)行數(shù)量將不超過11億股,募集資金總額不超過150億元,扣除發(fā)行費用后將全部用于公司旗下11個房地產(chǎn)開發(fā)項目和補充流動資金。
在萬科去年12月舉辦的2022年第一次臨時股東大會上,萬科總裁祝九勝稱,我們做股權(quán)融資是要優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu),同時還要降低融資成本。一個公司要發(fā)展下去,既需股權(quán)資金,也需要債權(quán)資金,兩者要形成合適比例才能形成比較好的資債結(jié)構(gòu)。
萬科董事會主席郁亮則表示,政策面向好的力度、廣度全面超出預期。這幾個月下來,微光正在變成曙光。
據(jù)中指研究院統(tǒng)計,2023年1-2月,TOP100房企銷總額為9841.1億元,同比下降4.8%,較去年同期降幅大幅收窄29.2個百分點。在價格方面,2月百城新建住宅平均價格為16174元/平方米,環(huán)比持平,止住“7連跌”態(tài)勢。
中銀國際指出,政策有望持續(xù)促進行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展,部分企業(yè)資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)有望改善。目前房地產(chǎn)銷售仍處于逐步復蘇階段,二手房、新房依次復蘇,準一線城市內(nèi)優(yōu)質(zhì)住房的需求率先復蘇,二三線城市優(yōu)質(zhì)住房需求呈現(xiàn)回暖趨勢,優(yōu)質(zhì)住房需求的復蘇有望在后續(xù)帶動剛性住房需求。
不過中信證券認為,融資渠道分化帶來拿地分化,進而造成貨值和銷售分化,這種態(tài)勢仍將持續(xù)。土地市場仍未明顯好轉(zhuǎn),一線之外的區(qū)域土地成交清淡。決定拿地熱情的并非只有銷售,更有企業(yè)融資通暢與否。信用復蘇需要時間,且即便復蘇,預期也難回歸2021年之前態(tài)勢。其預計,很多企業(yè)未來仍不得不克制拿地,積極縮表。
中信證券表示,未來房地產(chǎn)市場最關(guān)鍵的事件,除了銷售的復蘇,更是競爭格局的變化。一部分企業(yè)憑借便利的融資條件,有望維持更好的銷售表現(xiàn)和盈利能力。