大公房產(chǎn)訊 12月5日,德信中國(02019)發(fā)布公告稱,旗下2022年12月票據(jù)的所有未償付本金額及其應計未付利息,已于12月3日到期日到期并支付。因此,該票據(jù)已自聯(lián)交所退市。
據(jù)了解,上述票據(jù)為德信中國旗下唯一存續(xù)美元債“2022年12月到期9.95%優(yōu)先票據(jù)”。該票據(jù)2022年12月3日到期,存續(xù)金額為3.483億美元,最低接納金額為3.1347億美元。
于公告中,德信中國表示,由于到期日為非營業(yè)日,根據(jù)12月票據(jù)的條款,付款到期日將為12月5日,故公司尚未支付未償付本金3.48億美元及其利息,但目前交換要約正在進行中。
公司董事會認為,上述情況不會對集團的業(yè)務運營產(chǎn)生任何潛在重大影響。
根據(jù)此前報道,11月18日,德信中國曾就此唯一存續(xù)美元債提交交換要約。若交換要約順利完成,德信中國將發(fā)行于2024年到期的美元優(yōu)先票據(jù),新票據(jù)將于2022年12月3日或前后在新交所上市,將按最低每手買賣單位15萬美元進行買賣。
德信中國稱,此次選擇將美元債提出置換也是在當前行業(yè)環(huán)境下做出的市場化舉措,同時也是響應政策號召,集中有限資源優(yōu)先用于“保交付、保品質(zhì)”,只有這樣才能保障購房者、債權人、員工在內(nèi)的所有利益相關方的權益。
“該交換要約若順利完成,可改善公司的財務狀況,延長公司的債務期限及改善公司的現(xiàn)金流。”德信中國表示。
今年10月,穆迪曾將德信中國的公司家族評級(CFR)從“Caa1”下調(diào)至“Caa2”,并將其高級無抵押評級從“Caa2”下調(diào)至“Caa3”,展望仍為負面。
穆迪稱,德信中國未來6-12個月有大量債務到期,加上合同銷售下降和融資渠道減弱導致流動性緊張,評級下調(diào)反映出該公司違約風險上升。
數(shù)據(jù)顯示,2022年10月份德信中國共實現(xiàn)銷售額30.1億元,較去年同期的51.7億元下降41.78%。今年前10個月,該公司實現(xiàn)累計合約銷售額約305.5億元,較去年同期的622.7億元下降50.94%。
值得注意的是,12月2日德信中國管理層曾在投資者會議上透露,相關方面正與多家機構磋商出售其所持德信服務集團股權事宜。若該項交易成功,在保證企業(yè)正常經(jīng)營提前下,會拿出一部分資金用于支付美元債利息。
據(jù)悉,德信中國實控人胡一平持股92%的盛富國際有限公司目前持有德信服務53.48%的股權。