大公房產(chǎn)訊 12月5日，德信中國(guó)(02019)發(fā)布公告稱(chēng)，旗下2022年12月票據(jù)的所有未償付本金額及其應(yīng)計(jì)未付利息，已于12月3日到期日到期并支付。因此，該票據(jù)已自聯(lián)交所退市。

 

　　據(jù)了解，上述票據(jù)為德信中國(guó)旗下唯一存續(xù)美元債“2022年12月到期9.95%優(yōu)先票據(jù)”。該票據(jù)2022年12月3日到期，存續(xù)金額為3.483億美元，最低接納金額為3.1347億美元。

 

　　于公告中，德信中國(guó)表示，由于到期日為非營(yíng)業(yè)日，根據(jù)12月票據(jù)的條款，付款到期日將為12月5日，故公司尚未支付未償付本金3.48億美元及其利息，但目前交換要約正在進(jìn)行中。

 

　　公司董事會(huì)認(rèn)為，上述情況不會(huì)對(duì)集團(tuán)的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生任何潛在重大影響。

 

　　根據(jù)此前報(bào)道，11月18日，德信中國(guó)曾就此唯一存續(xù)美元債提交交換要約。若交換要約順利完成，德信中國(guó)將發(fā)行于2024年到期的美元優(yōu)先票據(jù)，新票據(jù)將于2022年12月3日或前后在新交所上市，將按最低每手買(mǎi)賣(mài)單位15萬(wàn)美元進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)。

 

　　德信中國(guó)稱(chēng)，此次選擇將美元債提出置換也是在當(dāng)前行業(yè)環(huán)境下做出的市場(chǎng)化舉措，同時(shí)也是響應(yīng)政策號(hào)召，集中有限資源優(yōu)先用于“保交付、保品質(zhì)”，只有這樣才能保障購(gòu)房者、債權(quán)人、員工在內(nèi)的所有利益相關(guān)方的權(quán)益。

 

　　“該交換要約若順利完成，可改善公司的財(cái)務(wù)狀況，延長(zhǎng)公司的債務(wù)期限及改善公司的現(xiàn)金流。”德信中國(guó)表示。

 

　　今年10月，穆迪曾將德信中國(guó)的公司家族評(píng)級(jí)(CFR)從“Caa1”下調(diào)至“Caa2”，并將其高級(jí)無(wú)抵押評(píng)級(jí)從“Caa2”下調(diào)至“Caa3”，展望仍為負(fù)面。

 

　　穆迪稱(chēng)，德信中國(guó)未來(lái)6-12個(gè)月有大量債務(wù)到期，加上合同銷(xiāo)售下降和融資渠道減弱導(dǎo)致流動(dòng)性緊張，評(píng)級(jí)下調(diào)反映出該公司違約風(fēng)險(xiǎn)上升。

 

　　數(shù)據(jù)顯示，2022年10月份德信中國(guó)共實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額30.1億元，較去年同期的51.7億元下降41.78%。今年前10個(gè)月，該公司實(shí)現(xiàn)累計(jì)合約銷(xiāo)售額約305.5億元，較去年同期的622.7億元下降50.94%。

 

　　值得注意的是，12月2日德信中國(guó)管理層曾在投資者會(huì)議上透露，相關(guān)方面正與多家機(jī)構(gòu)磋商出售其所持德信服務(wù)集團(tuán)股權(quán)事宜。若該項(xiàng)交易成功，在保證企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)提前下，會(huì)拿出一部分資金用于支付美元債利息。

 

　　據(jù)悉，德信中國(guó)實(shí)控人胡一平持股92%的盛富國(guó)際有限公司目前持有德信服務(wù)53.48%的股權(quán)。