大公房產(chǎn)訊  1月19日，大悅城控股發(fā)布關(guān)于控股子公司中糧置業(yè)投資有限公司2022年公司債券（第一期）結(jié)果公告，本期債券分為兩個品種，票面利率分別為3.08%和3.49%。

 

截圖自深交所公告
 

　　公告顯示，中糧置業(yè)獲準公開發(fā)行面值總額不超過30億元（含30億元）的公司債券，分期發(fā)行。本期債券面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行，發(fā)行工作已于1月19日結(jié)束，發(fā)行規(guī)模為不超過15億元（含15億元），每張面值為100元，發(fā)行價格為每張100元，采取網(wǎng)下面向?qū)I(yè)投資者詢價配售的方式發(fā)行。

 

　　本期債券分為兩個品種，品種一期限為5年期，債券簡稱為22中糧01，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，發(fā)行規(guī)模10億元，票面利率為3.08%；品種二期限為7年期，債券簡稱為22中糧02，附第5年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，發(fā)行規(guī)模5億元，票面利率為3.49%。

 

　　1月18日，大悅城控股召開第十屆監(jiān)事會第十二次會議，通過了2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券募集說明書及全套發(fā)行上市文件申請。本次會議應參加表決監(jiān)事3人,實際參加表決監(jiān)事3人，表決情況為3票同意。

 

　　大公房產(chǎn)注意到，2021年，大悅城控股發(fā)行首支CMBS，發(fā)行規(guī)模為18.01億元，發(fā)行利率為3.80%，期限為15年，較同期基準利率4.75%低95bps；境外再融資申請到一筆6億美元3/5年期低息貸款，其中1億美元系大悅城控股成功發(fā)行的首筆綠色貸款，用于為合資格綠色項目再融資。

 

　　據(jù)大悅城控股半年報，2021年上半年平均融資成本僅為5.06%，較2020年末下降0.04個百分點，處在行業(yè)較低水平。截至2021年6月底，大悅城控股在手銀行授信額度1372億元，可用額度522.5億元，直接融資額度50.1億元。