大公房產(chǎn)訊 1月19日,大悅城控股發(fā)布關(guān)于控股子公司中糧置業(yè)投資有限公司2022年公司債券(第一期)結(jié)果公告,本期債券分為兩個(gè)品種,票面利率分別為3.08%和3.49%。
截圖自深交所公告
公告顯示,中糧置業(yè)獲準(zhǔn)公開(kāi)發(fā)行面值總額不超過(guò)30億元(含30億元)的公司債券,分期發(fā)行。本期債券面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行,發(fā)行工作已于1月19日結(jié)束,發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)15億元(含15億元),每張面值為100元,發(fā)行價(jià)格為每張100元,采取網(wǎng)下面向?qū)I(yè)投資者詢(xún)價(jià)配售的方式發(fā)行。
本期債券分為兩個(gè)品種,品種一期限為5年期,債券簡(jiǎn)稱(chēng)為22中糧01,附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán),發(fā)行規(guī)模10億元,票面利率為3.08%;品種二期限為7年期,債券簡(jiǎn)稱(chēng)為22中糧02,附第5年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán),發(fā)行規(guī)模5億元,票面利率為3.49%。
1月18日,大悅城控股召開(kāi)第十屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議,通過(guò)了2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券募集說(shuō)明書(shū)及全套發(fā)行上市文件申請(qǐng)。本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人,實(shí)際參加表決監(jiān)事3人,表決情況為3票同意。
大公房產(chǎn)注意到,2021年,大悅城控股發(fā)行首支CMBS,發(fā)行規(guī)模為18.01億元,發(fā)行利率為3.80%,期限為15年,較同期基準(zhǔn)利率4.75%低95bps;境外再融資申請(qǐng)到一筆6億美元3/5年期低息貸款,其中1億美元系大悅城控股成功發(fā)行的首筆綠色貸款,用于為合資格綠色項(xiàng)目再融資。
據(jù)大悅城控股半年報(bào),2021年上半年平均融資成本僅為5.06%,較2020年末下降0.04個(gè)百分點(diǎn),處在行業(yè)較低水平。截至2021年6月底,大悅城控股在手銀行授信額度1372億元,可用額度522.5億元,直接融資額度50.1億元。