大公房產(chǎn)訊  據(jù)全國銀行間市場交易商協(xié)會官網(wǎng)信息，10月8日，保利發(fā)展控股集團股份有限公司披露了2023年度第二期中期票據(jù)注冊文件。

 

　　募集說明書顯示，本期中票注冊金額50億元，采用公開發(fā)行的方式，期限3年，票面利率為固定利率，牽頭主承銷商/簿記管理人為中國建設(shè)銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中國銀行股份有限公司。

 

　　據(jù)悉，本期注冊額度募集的50億元票據(jù)計劃用于償還保利發(fā)展2022年至2023年到期的銀行間市場存續(xù)債務(wù)融資工具、項目開發(fā)建設(shè)等。其中涉及債券“20保利發(fā)展MTN005”、“23保利發(fā)展CP002”，涉及項目“重慶麓谷林語項目”、“南昌保利艾溪湖”、“合肥和光熙悅項目”。

 

　　此外，保利發(fā)展計劃本次發(fā)行票據(jù)金額為25億元，募集資金將用于償還到期債務(wù)融資工具，具體為用15億元償還“20 保利發(fā)展MTN005”，用10億元償還“23保利發(fā)展 CP002”。

 

　　對此，保利發(fā)展表示，公司將加強募集資金管控，嚴格按照約定用途使用募集資金，募集資金用途不違反國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和法律規(guī)定。本期募集資金擬用于地產(chǎn)項目均為一二線城市普通商品房項目，不涉及地王項目，除部分項目可免于環(huán)評外3，其余項目五證、環(huán)評、立項證件齊全，項目合法合規(guī)，項目企業(yè)自有資金比例不低于項目總投資的30%。

 

　　此外，保利發(fā)展在募集說明書中提到，自2020年至2022年及2023年上半年，公司分別實現(xiàn)營業(yè)利潤 522.65 億元、496.70 億元、346.93億元和 193.00 億元；凈利潤分別為 400.48 億元、371.89 億元、270.11 億元和 150.67 億元；分別實現(xiàn)營業(yè)收入2430.9億元、2849.3億元、2810.2億元和1370.3億元。

 

　　同期內(nèi)，保利發(fā)展流動資產(chǎn)合計分別為11362.3億元、12473.4億元、13004.0億元和12610.1億元，占資產(chǎn)總額的比重分別為90.80%、89.10 %、88.43 %和88.07 %；公司非流動資產(chǎn)合計分別為1151.5億元、 1525.9億元、1700.6億元和1708.2億元，占資產(chǎn)總額的比重分別為9.20%、10.90%、11.57%和11.93%。

 

　　值得注意的是，保利發(fā)展債務(wù)規(guī)模逐步擴大，負債規(guī)模也相應(yīng)擴大。數(shù)據(jù)顯示，自2020年至2022年保利發(fā)展負債合計分別為 9847.4億元、10970.2億元和11482.7億元，2023年上半年保利發(fā)展負債合計為 11023.4億元。

 

　　通過查詢其負債結(jié)構(gòu)可以看到，截至2023年6月，保利發(fā)展流動負債為8057.5億元，占負債總額的比例為73.09%；而非流動負債中以長期借款為主，非流動負債為2965.9億元，占負債總額的比例為 26.91%。

　　截至募集說明書簽署日，保利發(fā)展及其合并報表范圍內(nèi)子公司待償還直接債務(wù)融資余額為美元10億元和668.39億元，其中10億美元為在境外發(fā)行的固息債券，668.39億元為在境內(nèi)發(fā)行的270億元中期票據(jù)、6億元長期限含權(quán)中期票據(jù)、50億元短期融資券、290.23億元公司債券、52.16億元ABS及ABN。