大公房產(chǎn)訊  7月4日，融創(chuàng)中國發(fā)布有關(guān)境外債務(wù)重組進展的公告。 　　融創(chuàng)中國宣布，有關(guān)計劃的聆訊定于2023年7月26日上午十時正（香港時間）在中華人民共和國香港特別行政區(qū)高等法院召開，于聆訊時將尋求高等法院的指令以召開計劃會議，以便計劃債權(quán)人考慮及酌情批準計劃（無論有否修訂）。

　　日前，融創(chuàng)中國還發(fā)布公告稱，集團與新興集團在6于30日簽訂協(xié)議，后者將向集團轉(zhuǎn)讓其持有的肇慶興融45%權(quán)益，代價為5.1141億元。重組事項的應(yīng)付代價將以融創(chuàng)中國及肇慶興融的若干資產(chǎn)及應(yīng)收新興集團的債權(quán)支付或抵消。

　　重組事項完成后，融創(chuàng)中國將擁有肇慶興融100%權(quán)益，肇慶興融將成為公司的間接全資附屬公司。同時，此次交易還將解決集團與新興集團合作開發(fā)項目以來的債權(quán)債務(wù)問題。

　　事實上，就在前不久，融創(chuàng)中國剛發(fā)布有關(guān)撤銷清盤呈請的公告。據(jù)了解，該公告與呈請人陳淮軍就其持有的優(yōu)先票據(jù)(涉及本金2200萬美元及應(yīng)計利息)對公司提出清盤呈請一事有關(guān)。

　　通過公告可知，6月13日晚間，融創(chuàng)中國公告稱，截至目前，持有現(xiàn)有債務(wù)未償還本金總額約87%的同意債權(quán)人已加入重組支持協(xié)議。同時，香港高等法院已頒令撤銷呈請，截至2022年6月13日，呈請已被撤銷，及針對公司的清盤程序已被終止。

　　值得一提的是，融創(chuàng)中國調(diào)整了境外債務(wù)重組方案中的部分條款。強制可轉(zhuǎn)換債券頭部轉(zhuǎn)股價由每股10港元降低至6港元，強制可轉(zhuǎn)換債券最低轉(zhuǎn)股價由每股4.58港元降低至每股4港元，融創(chuàng)服務(wù)最低換股價由每股17港元降低至13.5港元。

　　融創(chuàng)中國方面表示，考慮到自公司與債權(quán)人小組訂立重組支持協(xié)議以來的市場情況，經(jīng)公司與債權(quán)人小組協(xié)商一致后對重組支持協(xié)議進行了修訂。公司認為修訂條款將有助于激勵計劃債權(quán)人更高比例地選擇強制可轉(zhuǎn)換債券和融創(chuàng)服務(wù)股份，以更好地支持公司降低債務(wù)承擔(dān)、實現(xiàn)可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)的目的。