大公房產(chǎn)訊  5月12日，融創(chuàng)中國（01918.HK）發(fā)布公告稱，公司4月陸續(xù)到期的4筆美元債優(yōu)先票據(jù)利息，無法在相關(guān)的寬限期內(nèi)進行利息償還。后續(xù)，將尋求相關(guān)債務的整體解決方案，以更好地保護所有利益相關(guān)方的利益。

 

　　針對4筆優(yōu)先票據(jù)的償付情況，融創(chuàng)中國作出了詳細說明：2023年10月到期7.95%優(yōu)先票據(jù)項下一筆金額約為2947.9萬美元的利息已于2022年4月11日到期應付。截至該公告日期，30天寬限期已屆滿而公司未能于屆滿前支付上述有關(guān)款項。

 

　　此外，2023年4月到期8.35%優(yōu)先票據(jù)項下一筆金額約為2684.5萬美元的利息已于2022年4月19日到期應付；2024年10月到期6.8%優(yōu)先票據(jù)項下一筆金額為2040萬美元的利息已于2022年4月20日到期應付；2024年4月到期5.95%優(yōu)先票據(jù)項下一筆金額約為2802.5萬美元的利息已于2022年4月26日到期應付。

 

　　上述3筆票據(jù)均有30天寬限期支付利息，但截至該公告日期，融創(chuàng)中國尚未支付相關(guān)款項。

 

　　截至公告日期，融創(chuàng)中國2023年10月票據(jù)的未償還本金為7.416億美元，而集團暫時還未收到任何關(guān)于2023年10月票據(jù)持有人就加速還款發(fā)出的任何通知。

 

　　融創(chuàng)表示，預期不會在上述及發(fā)行的其他優(yōu)先票據(jù)到期時或在相關(guān)寬限期內(nèi)償付債務。集團正積極尋求于合理時間范圍內(nèi)與票據(jù)持有人協(xié)商以達成一致的方式解決相應問題。如果本公司未能履行到期債務的義務，且無法及時與債權(quán)人達成解決相應問題的方案，可能導致相關(guān)債權(quán)人要求相關(guān)債務的義務加速履行或采取強制行動。

 

　　值得注意的是，融創(chuàng)中國還宣布已委任華利安諾基（中國）有限公司為財務顧問，及盛德律師事務所為法律顧問，協(xié)助評估集團的資本結(jié)構(gòu)及流動性狀況，探索所有可行的方案以解決當前階段性流動資金問題，以達成所有利益相關(guān)方的最優(yōu)解決方案。

 

　　而在此前，融創(chuàng)還曾將一筆發(fā)行規(guī)模為40億元、票面利率4.78%的境內(nèi)債“20融創(chuàng)01”申請展期，原計劃應該在4月1日如期兌付本息。融創(chuàng)中國董事會主席、執(zhí)行董事孫宏斌為該筆債券提供不可撤銷的連帶責任保證擔保。

 

　　公開數(shù)據(jù)顯示，今年前四個月，融創(chuàng)中國累計實現(xiàn)合同銷售金額約859.3億元，同比減少約49.75%；累計合同銷售面積約為638.4萬平方米，同比減少44.5%；合同銷售均價約為13460元/平方米。

　　近期，包括上海在內(nèi)的全國多地陸續(xù)爆發(fā)疫情，對房地產(chǎn)行業(yè)的銷售也產(chǎn)生了極大影響。據(jù)了解，作為融創(chuàng)銷售糧倉的長三角區(qū)域、廣州、西安等核心一二線城市，都受到嚴重的疫情影響，公司3-4月整體銷售金額大幅下降65%，加重了現(xiàn)階段的流動性壓力。

　　另一方面，受春節(jié)后資本市場的劇烈波動，疊加上國際評級機構(gòu)對公司評級的大幅下調(diào)影響，融創(chuàng)此前為應對3月份及第二季度流動性需求所推動的專項融資、資產(chǎn)處置等資金方案難以落地，也直接影響到了此次美元債息的正常兌付。

　　一位行業(yè)分析師稱，伴隨行業(yè)環(huán)境的持續(xù)嚴峻，房企流動性緊張已成普遍現(xiàn)象，目前30多家上市房企出現(xiàn)債務問題后都進入了重組階段，對這些房企而言其實沒有別的選擇。只有通過債務重組爭取時間、保證公司現(xiàn)階段經(jīng)營穩(wěn)定，后續(xù)才能在市場恢復時貢獻新增經(jīng)營性現(xiàn)金流反哺公司，從根源上助力債務妥善解決。而融創(chuàng)的資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營底子都相對較好，未來快速恢復的潛力也更大。