大公房產(chǎn)訊 6月23日，碧桂園公開(kāi)回應(yīng)了穆迪評(píng)級(jí)調(diào)整一事。
碧桂園方面表示，公司目前經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，現(xiàn)金流充裕。同時(shí)，公司在5月20日成功發(fā)行了5億公司債，是首批發(fā)行附帶信用保護(hù)工具公司債的示范性民營(yíng)房企。本次調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的償債能力及融資能力產(chǎn)生不利影響。
據(jù)了解，6月22日晚，穆迪在官網(wǎng)發(fā)布消息，已向碧桂園授予Ba1的企業(yè)家族評(píng)級(jí)(CFR)，并撤銷(xiāo)其Baa3的發(fā)行人評(píng)級(jí)。同時(shí)，穆迪將公司的高級(jí)無(wú)抵押評(píng)級(jí)從Baa3下調(diào)至Ba1。
穆迪認(rèn)為，“雖然穆迪預(yù)計(jì)碧桂園將保持強(qiáng)勁的市場(chǎng)地位和良好的流動(dòng)性，但負(fù)面展望反映了碧桂園在未來(lái)6-12個(gè)月房地產(chǎn)銷(xiāo)售下滑和市場(chǎng)情緒持續(xù)疲軟的推動(dòng)下，流動(dòng)性緩沖和財(cái)務(wù)靈活性有所下降。”
不過(guò)，穆迪同時(shí)就碧桂園主動(dòng)降低債務(wù)杠桿予以肯定。報(bào)告稱(chēng)，“碧桂園主動(dòng)縮降業(yè)務(wù)規(guī)模、良好的流動(dòng)性，能推動(dòng)未來(lái)6-12個(gè)月債務(wù)的下降，部分緩和了對(duì)財(cái)務(wù)靈活性降低的擔(dān)憂(yōu)。”
穆迪表示，碧桂園截至去年12月底擁有賬面非受限制現(xiàn)金1470億元人民幣，加上后期的銷(xiāo)售回籠資金，將足以覆蓋公司到期債務(wù)，包括總額約13億美元的兩筆境外優(yōu)先票據(jù)，和總額約為291億人民幣、將于2023年底到期或可回售的境內(nèi)債券。
據(jù)碧桂園年報(bào)，截至2021年12月31日，集團(tuán)現(xiàn)金余額約人?幣1813億元（包含受限制現(xiàn)金）；總借貸余額下降至3179億元。公司凈負(fù)債率為45.4%，同比下降了10.2個(gè)百分點(diǎn)；加權(quán)平均融資成本較上年底下降了36個(gè)基點(diǎn)至5.2%。
此外，大公房產(chǎn)還注意到，6月23日，碧桂園披露了關(guān)于近期現(xiàn)金要約的相關(guān)事項(xiàng)。公告顯示，要約已于2022年6月22日下午四時(shí)正（倫敦時(shí)間）屆滿(mǎn)。截至屆滿(mǎn)期限，本金總額約為4.11億美元的票據(jù)（占尚未贖回票據(jù)本金總額約60.13%）已根據(jù)要約購(gòu)買(mǎi)有效交回。
碧桂園計(jì)劃接納所有有效交回的該等票據(jù)。因此，公司將就本公司接納購(gòu)買(mǎi)的所有該等票據(jù)支付總購(gòu)買(mǎi)價(jià)共約4.11億美元，連同其應(yīng)計(jì)利息，本公司接納購(gòu)買(mǎi)的每1000美元本金額的票據(jù)的利息金額為19.659722美元。
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